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Implementing the Wealth Management Index - Tools to Build Your Practice and Measure Client Success

Ross Levin

Sprache

Englisch

Buch Hardcover

Libristo-Code: 04949681

Verlag John Wiley & Sons Inc, Oktober 2011

The gold standard for measuring financial progress, updated for today's market From Ross Levin, a t... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 04949681

122 b

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The gold standard for measuring financial progress, updated for today's market From Ross Levin, a trusted financial planner, comes Implementing the Wealth Management Index . The new edition of the book Investment Advisor called a "landmark opus," this revised and updated volume expands upon his legendary Wealth Management Index tool. A benchmark system that, through a series of questions and evaluations, enables advisors to score their performance for individual clients, the tool is used by firms around the world. In this new edition, the index looks at asset protection, disability and income protection, debt management, investment planning, and estate planning. The new edition adds more how-to information, as well as actual client examples and case studies to show how Levin's firm successfully uses the index as a daily strategy. Asks the important questions, like "Did you use all reasonable means to reduce your taxes?" and "Have you established and funded all the necessary trusts? Have you made your desired gifts for this year? Newly revised and expanded for the first time since 1997 Essential guidance from a top man in the game, Implementing the Wealth Management Index is the one-stop resource for measuring client financial progress.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Implementing the Wealth Management Index - Tools to Build Your Practice and Measure Client Success

Autor Ross Levin

Sprache

Englisch

Einband Buch - Hardcover

Datum der Veröffentlichung 2011

Anzahl der Seiten 288

EAN 9781118027646

ISBN 1118027647

Libristo-Code 04949681

Verlag John Wiley & Sons Inc

Gewicht 522

Abmessungen 162 x 231 x 25

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen > Finanzen > Anlagen und Wertpapiere

Gesundheit, Beziehungen und Persönlichkeitsentwicklung > Lebenshilfe, Persönlichkeitsentwicklung und praktische Tipps > Persönliche Finanzen

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